Консалтинговый центр финансов и инвестиций

Описание проекта

«Консалтинговый центр финансов и инвестиций» на рынке консалтинговых услуг с 2013 года. Компания «Консалтинговый центр финансов и инвестиций» обратилась в «Куб Три» для организации полной автоматизация бизнес-процессов: от учета входящих заявок, поступающих по разным каналам (сайт, почта, call-центр) до контроля ответов банков-партнеров и согласования договоров.

Команде «Куб Три» были поставлены следующие задачи:

– Сделать инфраструктуру call-центра с «нуля»;
– Подобрать оборудование и программное обеспечение;
– Внедрение всех телефонных сервисов;
– Создание и внедрение бизнесс-процессов работы менеджеров;
– Обеспечить бесперебойную работу операторов и наглядную статистику/аналитику для руководителя.

Для решения поставленных задач, были выполнены следующие работы:

– Установка и настройка оборудования;
– Установка и настройка OC Linux;
– Настройка Asterisk:

1. Голосовая почта — возможность оставлять голосовое сообщение, прослушать, удалить, переадресовать;
2. Запись переговоров — сохранение записей в формате *.wav, возможность включать/отключать запись для каждого абонента;
3. Черный список — возможность блокировать входящий звонок на основании АОН;
4. Интерактивное меню — возможность настраивать интерактивное голосовое меню;
5. Приветствия — воспроизведение звуковых файлов при входящем звонке;
6. Музыка в ожидании — возможность загружать и настраивать звуковые файлы для музыки в ожидании;
7. Запись в системе — возможность загрузки и настройки звуковых файлов для приветствий, интерактивного голосового меню;
8. Конференции — возможность настраивать голосовые конференции;
9. Очереди — возможность настраивать очереди звонков;
10. Группы вызова — возможность создания групп абонентов;
11. Правила по времени — возможность настройки сценариев обработки входящих звонков в зависимости от времени суток, дня недели;

– Первоначальная установка 20 рабочих мест с возможностью расширения;

Результаты

– Внедрение было выполнено в два этапа, в течение месяца: сначала подключение одного отдела, за тем все остальные отделы;
– Недорогая реализация;
– Возможность расширения модулей.

Следующей задачей «Куб Три» была:

– Реализовать внедрение системы SugarCRM с дальнейшей её доработкой и платформа Asterisk:

Реализованы следующие возможности

• Учет холодных клиентов в CRM
• Информация по всем холодным контактам, быстрый поиск, фильтрация
• Учет лидов в CRM
• Информация о потенциальных клиентах, история взаимодействия с ними; ведение архива лидов, быстрый поиск, фильтрация;
• Учет клиентов в CRM
• Информация обо всех клиентах и полная история работы с ними; ведение архив  клиентов, быстрый поиск, фильтрация
• Учет звонков в CRM
• Автоматический учет и хранение информации о всех звонках клиентов и исходящих звонках сотрудников компании
• Хранение шаблонов и готовых документов в CRM
• Централизованное управление всеми шаблонами и документами, быстрый поиск
• Работа с электронной почтой в CRM
• Учет всех писем, возможность отслеживать историю взаимоотношений с клиентом
• SMS рассылка в CRM
• Хранение информации по всем sms-уведомлениям, рассылкам: клиентам, сотрудникам, сокращает время работы
• Учет и сопровождение сделок в CRM
• Контроль сроков сопутствующих работ по заказу, быстрый поиск, фильтрация
• Разделение прав доступа в CRM
• Руководитель каждого офиса видит работу только своих менеджеров, коммерческий и генеральный директора общую работу компании

Результаты

Внедрение системы SugarCRM и платформы Asterisk позволило компании достичь поставленных целей. Планируется дальнейшее доработка системы: интеграции с IT- системами партнеров по передаче сформированных пакетов документов и заявок.

Особенности

• Интеграция с SMS сервисами
• Удобный сервис SMS позволяет уведомлять клиента, заказчика, сотрудника о важном событии (прибытие товара, закрытие задачи и т.д.) или маркетинговых акциях
• Интеграция с электронной почтой
• Автоматический сбор почты с пользовательских почтовых ящиков
• Права доступа
• Реализация разграничения прав доступа на основе ролевой модели с учетом многоуровневой иерархической организационной структуры компании
• Архив
• Автоматический перевод лидов, клиентов в Архив, в зависимости от установленного статуса; сокращает время работы

Отзыв о проекте