Создание процессов SuiteCRM

Создание процессов

1. Создадим новый процесс: при подписании договора автоматически должна создаваться задача с темой «Выставить счёт»:

В модуле «Процессы» нажимаем кнопку «Создать». Заполняем поля «Процесс» (название) и «Описание», выбираем контролируемый модуль «Договоры», в поле «Запускать для» оставляем значение «Всех записей» (как для создаваемых, так и для изменяемых):

2. В блоке CONDITIONS добавляем условие выполнения процесса – значение поля «Статус» модуля «Договоры» – «Подписан»:

3. В блоке ACTIONS добавляем действия, которые должны происходить при выполнении заданного условия. К примеру, создать новую запись в модуле «Задачи»:

3.1. Через кнопку «Добавить поле» указываем тему новой задачи – «Выставить счёт»:

3.2. Через кнопку «Добавить поле» выбираем приоритет новой задачи – «Средний»:

3.3. Через кнопку «Добавить поле» указываем, что в поле «Описание» новой задачи должна быть прописана сумма Договора из поля «ВСЕГО К ОПЛАТЕ»:

3.4. Через кнопку «Добавить связь» указываем, что в поле «Относится к» новой задачи должен быть выбран Контрагент и проставлено значение из поля «Контрагент» договора:

3.5. Через кнопку «Добавить связь» указываем, что в поле «Контакт» новой задачи должно быть проставлено значение из поля «Контакт» договора:

3.6. Через кнопку «Добавить связь» указываем, что в поле «Ответственный(ая)» новой задачи должно быть проставлено значение Sally Bronsen:

4. Создадим тестовый договор для проверки работы процесса:

И проставим у него статус «Подписан»:

5. После сохранения изменений перейдем в модуль «Задачи» и убедимся, что создана новая задача с темой «Выставить счёт»:

В задаче заполнены поля, согласно условиям процесса:

6. Если в блоке CONDITIONS мы укажем два или несколько условий, то процесс будет выполняться только при соблюдении всех условий. Иными словами, действует правило «И» (не «ИЛИ»). К примеру, создадим новый процесс для модуля «Контрагенты»: при выборе в поле «Отрасль» значения «Энергетика» и в поле «Тип» –  «Партнёр» изменять ответственного на Chris Olliver:

7. Сохраним изменения и создадим тестового контрагента с ответственным Max Jensen. Поля «Тип» и «Отрасль» оставим пустыми:

8. Проверим работу созданного процесса, изменив значения в полях «Тип» и «Отрасль» на «Партнёр» и «Энергетика»:

9. Сохраним изменения и убедимся в том, что значение в поле «Ответственный(ая)» изменилось значение на Chris Olliver:

10. Создадим еще одного контрагента с ответственным Max Jensen. Поля «Тип» и «Отрасль» оставим пустыми:

11. В поле «Тип» выберем значение «Партнёр», а поле «Отрасль» оставим пустым. Как видим, значение в поле «Ответственный» осталось без изменений, т.е. процесс не сработал, т.к. выполнено только одно условие:

12. Выберем значение «Энергетика» в поле «Отрасль» и убедимся в том, что процесс сработал – ответственный изменился на Chris Olliver:

13. По такому же принципу можно создавать процессы, результатом выполнения которых будет отправка уведомлений на e-mail – соответствующее действие выбирается в блоке ACTIONS.

Оставить заявку Обсудить задачу