Выстроили банку управление клиентами и продажами с помощью SuiteCRM
Как мы помогли корпоративному направлению банка объединить клиентские данные, автоматизировать продажи и получить прозрачную аналитику по эффективности менеджеров.
Evocabank — быстрый, простой и инновационный банк, ориентированный на современные цифровые сервисы и высокие стандарты клиентского опыта. Банк активно внедряет новейшие IT-решения для упрощения обслуживания клиентов и ускорения внутренних процессов.
Ситуация в компании до внедрения
Причины выбора решения
Руководство банка понимало, что дальнейший рост без CRM невозможен. Для выбора подходящего решения команда сформулировала несколько ключевых требований.
Во-первых, система должна быть на базе open source, чтобы не зависеть от лицензий и снизить совокупную стоимость владения (TCO). Это также позволило банку полностью контролировать код и дорабатывать систему силами своей IT-команды.
Во-вторых, приоритетом былабезопасность и гибкость настройки. CRM должна была интегрироваться с АБС банка без передачи данных во внешние сервисы и обеспечивать надежное хранение клиентской информации.
В-третьих, система должна была обеспечивать прозрачную аналитику и контроль KPI, чтобы руководство могло в режиме реального времени видеть результаты работы менеджеров, эффективность этапов воронки и финансовые итоги.
После анализа нескольких решений выбор остановили на SuiteCRM — платформе, которая сочетает открытый код, гибкость архитектуры и богатый набор инструментов для автоматизации продаж и аналитики.
Причина выбора персональной CRM-системы
Сложные бизнес-процессы требовали индивидуального подхода, а использование open source системы было лучшим вариантом благодаря возможности неограниченной доработки и отсутствия необходимости в лицензии
Внедрение CRM не поможет вам прямо сейчас, сегодня но точно поможет завтра и превратит послезавтра в управляемую машину, а не просто в систему, которая «как-то работает»
Выявили проблемы
-
Отсутствие единой базы клиентов и истории взаимодействий
-
Сложность получения данных по финансовым показателям клиентов
-
Долгая и ручная постановка однотипных задач
-
Отсутствие аналитики по эффективности работы менеджеров
-
Потери информации и неструктурированные коммуникации
Реализовали решение
-
Создана централизованная база клиентов с разграничением прав доступа и типами пользователей. Все данные по лидам и действующим клиентам теперь хранятся в одном месте.
-
Настроена интеграция CRM с АБС банка. Менеджеры могут видеть обороты, остатки и прибыль клиентов прямо в SuiteCRM без перехода между системами.
-
Внедрен механизм массового создания активностей через загрузку Excel-файлов, что позволило за минуты назначать одинаковые действия на группы клиентов.
-
Реализована система KPI и автоматического перехода клиентов по стадиям воронки. Руководство видит эффективность сотрудников и подразделений в режиме онлайн.
-
Настроены автоматические уведомления, фиксация звонков и переписок, контроль касаний с клиентами. Вся история взаимодействий теперь сохраняется в CRM.
Результаты
Благодаря внедрению персональной CRM процесс производства заказа и работы компании стал прозрачным и оцифрованным
Единая CRM стала для нас источником истины. Все данные по клиентам и продажам собраны в одном месте, показатели в аналитике совпадают, а отчеты формируются за минуты. Теперь видим бизнес целиком и можем оперативно реагировать на изменения.
— представитель Evocabank
Готовы вывести клиентский сервис и продажи на новый уровень?
Автоматизируйте работу, повышайте продажи и соответствуйте регуляторным требованиям с кастомизированной CRM!