SugarCRM Community Edition – функциональность

Высокая функциональность SugarСRM позволяет оптимально настраивать ее под самые разные задачи, а различные модули SugarCRM делают ее практически незаменимой для оптимизации бизнес-процессов.

Функциональность SugarCRM Community Edition 5.5.х (скачать в pdf)

Система SugarCRM предназначена для автоматизации работы отдела продаж, маркетинга, поддержки клиентов, учета работы менеджеров.

В системе есть несколько взаимосвязанных глобальных модулей:

1. Продажи
   

   Модуль предназначен для учета реальных и потенциальных продаж (сделок) и всех контрагентов, с которыми идет взаимодействие (как юридических лиц и их контактных лиц, так и физических лиц, потенциальных клиентов и партнеров, поставщиков и инвесторов, и других).

   Модуль содержит подразделы:

   1. Контрагенты
   2. Сделки
   3. Предварительные контакты
   4. Контакты
   5. Статистика продаж
   
2. Маркетинг
   

   Этот модуль SugarCRM предназначен для ведения рассылок. Рассылки формируются на основании шаблонов, рассылаются письма по спискам адресатов. Списки адресатов составляются из списка контактов. При этом есть возможность оценивать эффективность рекламных кампаний, указывая в сделках источником конкретную рассылку.

   Также есть возможность подключения сайта к SugarCRM Community Edition через веб-формы. Например, клиент оставляет свой почтовый адрес, он автоматически записывается как предварительный контакт, ему начинают приходить письма. Если клиент не хочет получать от компании рассылку, он переходит по определенной ссылке, и его почтовому адресу назначается статус «не писать».

   Модуль содержит подразделы:

   1. Скриншот 1
   2. Скриншот 2
   3. Скриншот 3
3. Поддержка
   

   Модуль поддержка предназначен для учета обращений клиентов с какими либо запросами/ошибками. Компания может отслеживать их количество, статус, какое по ним принято решение. По функциональности – аналог самого простого helpdesk.

   Модуль содержит подразделы:

   1. Скриншот 1
   2. Скриншот 2
4. Мероприятия
   

   Модуль предназначен для учета всех активностей (встреч, звонков, писем, задач и заметок) по контрагентам и контактам. Менеджеры заносят действия в SugarCRM Community Edition, чтобы отслеживать историю взаимоотношений с клиентом, строить планы по встречам, звонкам. Также руководитель может следить за количественными показателями работы менеджера: сколько встреч провел, сколько звонков сделал и т.д. в модуле есть личный и общий календарь, который позволяет удобно планировать свою работу менеджерам. Удобство этого модуля и функциональность SugarCRM способствовали тому, что он входит практически во все комплектации системы.

   Модуль содержит следующие разделы:

   1. Мероприятия
   2. Календарь
   3. E-mail
   4. Звонки
   5. Встречи
   6. Задачи
   7. Заметки
5. Совместная работа
   

   Модуль предназначен для создания удобного хранилища документов, с учетом версий. Например, руководитель может загрузить все шаблоны документов (договоров, коммерческий предложений и т.д.), таким образом, будет единое централизованное управление всеми документами. Документы также разделяются по различным полям (тип, категория и другие).

    

6. Отчеты
   

   Модуль позволяет в наглядном виде отслеживать результаты коммерческой деятельности отдела продаж: планы по продажам, реализованные сделки, динамику изменения по времени. В связи с тем, что у сделки можно указать маркетинговую активность или источник получения контакта (рассылка, конференция, веб-сайт), компания может объективно оценивать эффективность рекламных действий. Руководитель отдела продаж видит на какой стадии сделки, может помочь менеджеру их реализовать или назначить какие-либо приоритеты.

Дополнительные возможности SugarCRM Community Edition для пользователя.

Для любой карточки (контрагент, контакт, звонок и других) набор полей и справочников легко редактируем. Можно изменить содержание справочника (добавить отрасль, тип контрагента) и добавить/удалить поле (удалить второй адрес, добавить поле «результат» для звонка).

В каждом модуле организован удобный поиск (базовый и расширенный – по всем полям сущности) и табличный вывод всех записей. Предусмотрена фильтрация по полям. Например, можно очень легко и быстро отобрать всех потенциальных клиентов в отрасли «телеком», или выделить сделки на стадии «согласование счета». Это дает возможность оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию, проводить рекламные кампании и многое другое.

SugarCRM Community Edition обладает удобным интерфейсом. В частности, во всех модулях и разделах есть меню быстрого доступа и быстрого создания записей (тип записи зависит от раздела, в котором находится пользователь). Таким образом работа с системой быстра, и пользователь не делает лишних действий.

Аналогично в каждом модуле предусмотрена функция массового обновления записей. Например, увольняется менеджер и необходимо его клиентов передать новому со всей историей, планируемыми мероприятиями, отправленными письмами и документами. В SugarCRM Community Edition это очень легко и быстро. Руководитель выбирает всех клиентов, которые привязаны к данному менеджеру и переназначает их новому. Новый сотрудник тут же увидит эти назначения, сможет посмотреть историю взаимодействия и т.д. Аналогично можно менять статусы клиентов или мероприятий и т.д.

Система SugarCRM Community Edition позволяет импортировать и экспортировать (при наличии прав доступа) данные о клиентах и контактах. Например, при переходе из разрозненной структуры с наличием Excel файлов у каждого менеджера, решение позволит быстро увидеть все данные в едином виде в новой системе.

Гибкое распределение ролей и прав доступа позволяет настроить SugarCRM Community Edition под практически любые требования по безопасности компании-Заказчика. Таким образом, менеджер по продажам будет видеть только своих клиентов и текущую ситуацию по ним, а руководитель отдела продаж – по всем. Также легко обеспечить разделение доступа к информации для различных отделов продаж (региональных, видовых, продуктовых и т.д.).