CRM — управление продажами

Контакты

CRM включает в себя ведение базы контактов и истории взаимоотношений с клиентами, которые являются главным активом компании. От качества клиентов зависит прибыльность компании, поэтому их нужно правильно управлять и выстраивать коммуникацию. Важным фактором является не только цена, но и качество и сервис. Для ведения клиентской базы существует отдельный модуль «Контакты» в ODOO.

А сама карточка контакта имеет следующий вид:

Карточка контакта содержит контактные данные, такие как адрес, номер телефона и электронная почта, а также может содержать информацию о связанных контактах, таких как контактные лица, адреса доставки и адреса выставления счета.

Также есть возможность указать в карточке контакта основного менеджера, метод доставки, условия оплаты, прайс-лист для продаж и банковские реквизиты. Карточка хранит историю действий с клиентом, включая сделки в разных стадиях (переговоры, продажи, закупки) и учетную информацию.

Воронка продаж

Воронка продаж - это распределение клиентов по стадиям процесса продаж. Например, количество контактов, назначенных и проведенных встреч, эффективных контактов, высланных документов КП, счетов и их оплаты. Каждая компания имеет свою воронку продаж, начинающуюся с лида.

Lead — потенциальный покупатель, который как-то отреагировал на вашу маркетинговую компанию и с которым необходимо провести какую-то работу, которая может привести к продаже.

Важно отметить, любая компания должна отслеживать свою воронку продаж, чтобы управлять клиентской базой лучше. Анализ воронки даёт информацию о новых и постоянных клиентах, объёме продаж, эффективности маркетинговых действий.

Таким образом, можно анализировать результаты маркетинговых кампаний и устранять неэффективные действия.

Лиды (Leads)

Запросы потенциальных клиентов и их источники нужно фиксировать, чтобы управлять клиентской базой. В ODOO для этого есть функционал «Инициативы», где можно зафиксировать лиды и указать, как клиент нашел компанию.

В данной карточке мы указываем контактную информацию, источник лидов и заметки для работы с ними. Лиды могут создаваться автоматически из электронной почты или звонков, и после проверки менеджер может отправить их в воронку продаж или пометить как потерянные.

Сделки

Если запрос от клиента значимый, то менеджер может создать «Сделку» и начать работу с клиентом, чтобы завершить продажу. Для этого он проводит различные активности, такие как звонки, написание писем или назначение встреч. Он может планировать и фиксировать эти действия для каждой Сделки отдельно и назначать их на себя или других сотрудников.

После назначения активности она появится у назначенного сотрудника. Работа со Сделками продолжается, пока она не перейдёт на следующий этап воронки продаж или не будет отклонена как «Проигранная».

При отказе клиента от дальнейшего сотрудничества, сделка помечается как «Проигранная» и указывается причина отказа. Проведение анализа причин отказа помогает улучшить процесс продаж и определить на какой стадии воронки продаж обычно происходят отказы. Если менеджер довел клиента до продажи, то создается заказ продаж, и работа менеджера продолжается уже в другом модуле.

Каналы продаж

ODOO позволяет создать команды продаж в CRM, куда можно включать менеджеров и ставить им задачи по продажам. Это особенно актуально для компаний с неоднородным отделом продаж, в котором есть различные подотделы. С помощью анализа продаж можно отслеживать выполнение задач, количество сделок и выставленных счетов. Создание команд продаж и отслеживание выполнения задач возможно в настройках CRM ODOO.

Менеджеров можно добавлять в команды, устанавливать им цели по продажам и назначать лидера. Когда поступает запрос от клиента, команда приступает к работе, а продажи можно анализировать по количеству выполненных задач и выставленных счетов.

Интеграции

Odoo позволяет автоматизировать многие процессы за счет интеграций. Есть интеграция с:

• телефонией (BINOTEL, Phonet, Asterisk, 3CX),
• службами доставки,
• мессенджерами (Viber, Telegram) и сервис смс-рассылок
• Google Calendar.
• E-mail

Также возможно проводить дедупликацию контактов и автоматически создавать лиды при звонке, написании на почту или заполнении формы на сайте.